柏基“落户”上海,这家特斯拉、蚂蚁们的机构股东会带来什么?

9月1日,投资管理公司柏基(Baillie Gifford)在中国证券投资基金业协会完成私募管理人备案,成为第29家WOFE PFM(外商独资证券投资基金管理人)。23日,柏基在上海的办公室便正式落成。

柏基于1908年在苏格兰成立,目前资产管理规模3240亿美元(约合2.3万亿元人民币)。第一财经记者发现,在众多世界著名上市公司的机构股东名单中,都出现了柏基的身影。

公开资料显示,2013年初,柏基耗资8900万美元买入特斯拉230万股,此后不断增持。2017年,该公司持有特斯拉的股数逼近1400万股,成为特斯拉第二大机构股东。近期,柏基向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示,截至今年8月31日,该公司持有特斯拉的持股比例已降至4.25%。

除特斯拉外,柏基也是全球基因测序巨头Illumina因美纳(NASDAQ:ILMN),以及被誉为是拉美版eBay、拉美地区的知名电商平台MercadoLibre(美客多)的第一大股东,是流媒体音乐服务平台Spotify的第二大机构股东。谷歌母公司、脸书(Facebook)、人工智能计算公司英伟达(NVIDIA)等也是柏基重点投资的公司

据了解,柏基在中国已有超过100年的投资历史,近些年先后投资了网易、腾讯、中国平安、阿里巴巴、京东、美团、拼多多、字节跳动等多家中国企业。

据柏基介绍,目前该公司是美团第三大机构股东、蔚来汽车第二大机构股东、阿里巴巴前五大机构股东之一。值得注意的是,柏基也是即将A+H上市的蚂蚁集团的机构股东之一,但目前招股书尚未披露持股比例。

投资了百余家中国企业后,柏基在中国的资产管理规模超过550亿美元,约合3770亿元人民币,约占其全球资产管理规模总额的17%。

柏基中国区投资研究主管林娜9月23日在接受第一财经等媒体采访时表示,9月初在基金业协会备案后,第一款产品目前已经进入筹备阶段,将主要针对中国A股市场,近期就会推出。“虽然中国市场更多投资者喜欢做短期投资,但我们会沿袭长期投资的风格,相信未来5-10年市场的持有风格也会向长期投资偏移。”

柏基合伙人兼中国区董事长麦克强(John MacDougall)拥有 20多年的投资经验,此次他从爱丁堡调任上海,主导柏基在中国市场的下一步发展布局。他表示,数十年来柏基一直在为客户长期地投资于一些最具吸引力和影响力的中国企业,并推动这些企业不断创新和发展。“随着中国企业家积极地利用科技创造着新的商业模式、产品与服务,这一创新的进程还在不断加速,惠及中国大众并给各行各业带来深刻变革。”

协会信息显示,柏基投资管理(上海)有限公司法定代表人为王一文,其于1998年6月至2002年12月在国际货币基金组织担任经济学家,2003年1月起任邓普顿国际股份有限公司北京代表处首席代表,2015年6月任美国先锋投资管理公司北京代表处首席代表,2017年9月任安本标准投资管理(上海)有限公司总经理,2019年9月加入柏基投资管理(上海)有限公司,担任总经理。

基金业协会信息显示,外商独资证券投资基金管理人家数已经达到29家,今年截至目前6家完成WFOE PFM登记的外资机构还包括罗素投资管理(上海)有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、迈德瑞投资管理(珠海横琴)有限公司。

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文章作者

    张苑柯

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